은행, 3분기 순이익 '껑충'
2025년 3분기 미국 은행들은 793억 달러의 순이익을 기록, 전 분기 대비 13.5% 증가했습니다. 대손충당금 감소와 순이자수익 증가가 주효했습니다. 전반적 자산 건전성은 양호하지만, 상업용 부동산, 자동차 등 일부 대출 분야는 여전히 주의가 필요합니다.
미국 은행 순이익
$79.3B
2025년 3분기 FDIC 예금보험 대상 은행들의 총 순이익입니다. 전 분기 대비 13.5% 증가하며 은행권의 수익성 개선을 명확히 보여줍니다.
📌 배경
미국 연방예금보험공사(FDIC)는 2025년 3분기 은행 실적 보고서를 발표했습니다. 총 4,379개 예금보험 대상 금융기관의 순이익은 793억 달러로, 전 분기 대비 13.5% 급증했습니다. 자산수익률(ROA)은 1.27%로 개선됐죠. 이러한 실적 개선은 주로 대손충당금(provision expense)이 30.7% 감소하고, 순이자수익(net interest income)이 4.2% 증가한 덕분입니다. 특히 지난 분기 대형 은행 인수 관련 일회성 충당금 감소가 큰 영향을 미쳤습니다. 중소형 은행들도 순이익이 9.9% 증가하며 동반 성장했습니다. 국내 총예금은 5분기 연속 늘어 922억 달러(0.5%) 증가했고, 그 중 무보험 예금이 대부분을 차지했습니다. 한편, 은행권 재편으로 FDIC 보험 대상 기관 수는 42개 감소했습니다.
🔍 맥락
은행 이익 급증은 지난 분기 대형 은행 인수 관련 '대손충당금' 부담이 해소된 영향이 큽니다. 이는 대출 건전성 개선보다는 일시적 회계 정상화에 가깝죠. 또한, 은행들이 예금이자보다 대출이자를 더 많이 받아 '순이자수익'이 4.2% 늘며 실적을 견인했습니다. 순이자마진(NIM)도 3.34%로 올랐고요. 이는 고금리 환경과 은행들의 자산 운용 전략을 반영합니다. 다만, 상업용 부동산, 자동차, 신용카드 대출 등 특정 분야의 취약성은 경기 둔화 가능성에 대한 경고음으로 남습니다.
💡 영향
이번 보고서는 은행주 투자자에게 희소식입니다. 은행의 이익 창출 능력과 시스템 건전성이 안정적임을 시사하죠. 하지만 모든 것이 긍정적인 건 아닙니다. 상업용 부동산, 자동차, 신용카드 대출 등 특정 분야의 부실 가능성이 여전하니, 관련 익스포저가 높은 은행주 투자 시에는 신중해야 합니다. 포트폴리오 다각화는 기본이죠. 늘어난 무보험 예금은 은행 유동성엔 좋지만, 예금자는 FDIC 보호 한도(25만 달러) 초과 금액 리스크를 인지해야 합니다.
📚 알아두면 좋은 용어
자산수익률(ROA)
기업이 가진 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 내는지를 보여주는 지표입니다. 은행의 경우, 총자산(대출, 투자 등) 대비 얼마나 많은 순이익을 창출했는지 나타내며, 이 수치가 높을수록 수익성이 좋습니다.
예: 만약 은행이 100억 원의 자산으로 1억 원의 순이익을 벌었다면 ROA는 1%가 됩니다. 효율적으로 자산을 운용했는지를 평가하는 중요한 척도죠.
대손충당금(Provision Expense)
은행이 빌려준 돈(대출)을 돌려받지 못할 것에 대비해 미리 쌓아두는 손실 예상액입니다. 경제 상황이 좋지 않을 것으로 예상되면 늘어나고, 반대로 경제 전망이 밝으면 줄어듭니다. 은행의 재무 건전성을 가늠하는 지표 중 하나입니다.
예: 부동산 경기 침체가 예상될 때, 은행은 혹시 모를 대출 부실에 대비해 부동산 관련 대손충당금을 더 많이 쌓아두어 손실 위험을 관리합니다.
순이자수익(Net Interest Income, NII)
은행이 대출 등을 통해 벌어들인 이자 수익에서, 예금자에게 지급한 이자 비용을 뺀 순수한 이자 이익입니다. 은행의 핵심적인 수익원이며, 이 수치가 높으면 은행의 본업인 대출 및 예금 사업이 잘 되고 있음을 의미합니다.
예: 은행이 고객에게 연 5% 이자로 대출해주고, 예금자에게는 연 2% 이자를 지급한다면, 이 3%가 은행의 순이자수익에 기여하게 됩니다.